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服务器及数据中心景气提升 市场需求呈增长态势

2020-07-30 09:25:11 来源 : 万联证券

上周,中国移动 2020 年 PC 服务器集中采购项目已完成。上周沪深300 指数上涨 1.12%,申万计算机行业上涨 0.36%,跑输指数 0.76pct,在申万一级行业中排名第 24 位。估值上,计算机板块本周微涨;业绩上,板块受疫情影响业绩短期收缩,但行业基本面向好未变;新基建驱动下,市场中长期向好趋势不变。

服务器及数据中心市场景气度持续提升:继中国电信后中国移动也公布服务器采购大单,反映了服务器行业呈增长态势的市场需求。腾讯未来五年将向云计算等技术基础设施投资 5000 亿元,同时将继续建造多个大型数据中心,结合此前阿里在“数据中心”领域的大额投资,反映出后续数据中心市场强大的需求,利好整个数据中心产业链。

上交所将在“科创板”研究引入单次 T+0 交易:此次上交所对科创板的政策驱动方向,将有利于进一步提升市场流动性。同时,新的政策规则,将带来新增的 IT 系统需求。因此从市场流动性和需求端两个角度,都将利好整体金融IT 市场。

行业估值回归十年均值,行业关注度下降:上周日均交易额 374.58 亿元,交易活跃度下滑。估值上看,SW 计算机行业 PE(TTM)已从 2018 年低点 37.60 倍反弹至69.57 倍,行业估值高于历史中枢水平。

上周计算机板块表现分化:214 只个股中,117 只个股上涨,92 只个股下跌,5 只持平。上涨股票数占比54.67%。

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